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【推福利股票群】股市早闻丨由点到线,高景气全面爆发!

由点到线,高景气全面爆发!


市场分析


1、稳经济、宽信贷月线级别修复行情,优质公司黄金机遇。


2、赛道兴,非休止符,信心更强,新能源汽车产业、新能源产业,硬科技为代表大量成长股的市销率处于10倍左右或以下,趋势依旧。


3、稳增长,促消费,确定性,短期还需要反复。


高景气全面爆发


新能源汽车产业:机构首次上调了新能源汽车的销量预期,提升全年销量预期至570-590万辆。


直接提升了新能源汽车景气度预期,锂电板块再次大涨,后期可以重点关注电池,智能汽车,芯片与零部件。


光伏:未来2年内美国不会对光伏进口新设关税”,将大幅度稳定本土市场预期,促进需求放量,也是光伏板块昨天大涨核心原因。


底层逻辑:新能源汽车估值安全着陆,复工复产,市场风险偏好上扬,光伏量利双升。


光伏再出利好


前段时间欧盟扩产到发改委提升2030新能源比例,昨日盘中消息称来2年内美国不会对光伏进口新设关税。


美国两年内不会对进口太阳能产品征收新关税,将允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板。


白宫此次决定可以视作反规避调查大概率结论积极,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。


目前中国组件企业自东南亚向美国的发货基本暂停,政策稳定之后,全年美国新增装机有望达到30GW以上,2023年需求将进一步提升。


美国当前组件单W盈利超过5毛,逆变器单W盈利在供给充沛后可能有所回落,但逆变器、组件、支架等依然是全球最佳盈利市场,政策预期稳定后,中国产品将进一步提升市占率。


重点关注细分行业龙头:隆基绿能、晶澳科技、天合光能、阳光电源等


主题事件


华为开发者大会——6月15日至16日,首届“华为伙伴暨开发者大会”即将举办,本次大会有望成为华为算力底座及应用生态发展的又一强力催化,还可能会发布鸿蒙3.0系统。


鸿蒙之父王成录博士的微博已经取消了华为认证,据说去中国鸿蒙任职了。


全国多地疫情管控措施放开,信创招投标即将启动,每年六月份到九月份都是信创招投标旺季,板块都有不错表现。


数据库——海量数据  中间件——东方通  操作系统——中国软件  鸿蒙系统——润和软件。


市场主线梳理


1、新能源汽车产业 :整车向上游电池与中下游汽车零部件与芯片过渡,同时智能汽车有望迎来爆发。


2、新能源产业:光伏是重点,风能、绿电相得益彰。


3、稳增长,大消费:稳定指数,需要一定耐心。



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